Auréa Privé
Particuliers & familles
Construire, organiser, protéger et transmettre votre patrimoine.
Auréa Conseil
Éclairer les choix,
construire la valeur
Conseil patrimonial indépendant pour les particuliers, les familles, les dirigeants et leurs entreprises.
Le patrimoine est une construction,
pas une succession de placements.
Une décision patrimoniale ne devrait jamais être envisagée isolément.
Investir, préparer sa retraite, organiser la transmission de son patrimoine, protéger sa famille ou structurer son entreprise suppose d'abord de comprendre ce que l'on possède, ce que l'on souhaite construire et dans quel horizon.
Auréa Conseil accompagne ces décisions avec une approche globale, indépendante et construite dans la durée.
Comprendre avant de conseiller — Structurer avant d'investir
Nos domaines d'intervention
Les trois univers Auréa
Auréa Dirigeants
Chefs d'entreprise & professions libérales
Faire dialoguer patrimoine personnel, entreprise et projets de vie.
Auréa Entreprise
Conseil à la structure professionnelle
Mettre les outils patrimoniaux et financiers au service de l'entreprise et de ses dirigeants.
L'ADN du cabinet
Du conseil avant les solutions.
Chaque accompagnement commence par une situation, des objectifs et des contraintes qui vous sont propres.
Le rôle d'Auréa Conseil est d'abord d'analyser, de mettre en perspective et d'éclairer les décisions possibles. Lorsque la stratégie nécessite ensuite des solutions d'investissement, d'assurance, d'immobilier ou de financement, leur sélection intervient dans un second temps.
Travailler ensemble
Le conseil doit s'adapter à votre situation,
pas l'inverse.
Certaines décisions nécessitent de regarder l'ensemble. D'autres commencent simplement par une question. Auréa Conseil intervient selon deux formats, avec une même exigence : comprendre avant de conseiller.
Prendre de la hauteur
La mission globale
Votre patrimoine, votre famille, votre activité professionnelle et vos projets sont envisagés dans leur ensemble.
Nous identifions les équilibres, les enjeux et les priorités avant de construire une stratégie patrimoniale cohérente dans le temps.
Éclairer une décision
La mission ciblée
Un événement. Une question. Un choix à effectuer.
Succession, séparation, investissement, immobilier, fiscalité, retraite, transmission ou analyse d'une stratégie qui vous est proposée : la mission est volontairement circonscrite à votre problématique.
Vous bénéficiez d'une analyse indépendante sans avoir à engager une réflexion patrimoniale globale.
Vous accompagner dans le temps
Lorsque la situation le justifie
Votre patrimoine évolue. Votre vie aussi.
À l'issue d'une mission, Auréa Conseil peut rester à vos côtés pour suivre les décisions prises, adapter la stratégie et vous accompagner lorsque de nouvelles questions apparaissent.
Honoraires
Un conseil dont la valeur est identifiable.
Auréa Conseil exerce une activité de conseil indépendant et facture ses missions sous forme d'honoraires. Leur montant dépend de la nature et de la complexité de l'accompagnement et est défini avant le début de la mission.
L'écosystème professionnel
Indépendante,
mais jamais isolée.
Une stratégie patrimoniale peut nécessiter l'intervention d'un notaire, d'un expert-comptable, d'un avocat, d'un professionnel de l'immobilier ou d'autres spécialistes.
Auréa Conseil travaille en coordination avec les conseils de ses clients et s'appuie, lorsque cela est nécessaire, sur un réseau de professionnels et de partenaires sélectionnés.
Le cabinet
Une relation de conseil qui s'inscrit dans le temps.
Je suis Caroline Cottet, fondatrice d'Auréa Conseil.
J'accompagne particuliers, familles et dirigeants dans leurs décisions patrimoniales avec une conviction : une bonne stratégie ne commence pas par un produit, mais par la compréhension de la situation, des objectifs et des choix possibles.
Avis clients
Ce qu'en disent les personnes accompagnées
Les avis déposés sur ma fiche Google sont publics et vérifiables. Ils sont consultables directement à la source, sans filtre ni sélection de ma part.
Contact
Parlons de votre situation.
Un premier échange permet de comprendre votre problématique et de déterminer si et comment Auréa Conseil peut vous accompagner.
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