Travailler ensemble
Le conseil doit s'adapter à votre situation, pas l'inverse.
L'ADN du cabinet
Chaque accompagnement commence par une situation, des objectifs et des contraintes qui vous sont propres.
Le rôle d'Auréa Conseil est d'abord d'analyser, de mettre en perspective et d'éclairer les décisions possibles. Lorsque la stratégie nécessite ensuite des solutions d'investissement, d'assurance, d'immobilier ou de financement, leur sélection intervient dans un second temps.
Les formats d'intervention
Auréa Conseil intervient selon deux formats, avec une même exigence : comprendre avant de conseiller.
Prendre de la hauteur
Votre patrimoine, votre famille, votre activité professionnelle et vos projets sont envisagés dans leur ensemble.
Nous identifions les équilibres, les enjeux et les priorités avant de construire une stratégie patrimoniale cohérente dans le temps.
Éclairer une décision
Un événement. Une question. Un choix à effectuer.
Succession, séparation, investissement, immobilier, fiscalité, retraite, transmission ou analyse d'une stratégie qui vous est proposée : la mission est volontairement circonscrite à votre problématique.
Vous bénéficiez d'une analyse indépendante sans avoir à engager une réflexion patrimoniale globale.
Vous accompagner dans le temps
Votre patrimoine évolue. Votre vie aussi.
À l'issue d'une mission, Auréa Conseil peut rester à vos côtés pour suivre les décisions prises, adapter la stratégie et vous accompagner lorsque de nouvelles questions apparaissent.
Honoraires
Auréa Conseil exerce une activité de conseil indépendant et facture ses missions sous forme d'honoraires. Leur montant dépend de la nature et de la complexité de l'accompagnement et est défini avant le début de la mission.
180 €
Le premier rendez-vous
Sur mesure
Prestations personnalisées, définies et chiffrées dans une lettre de mission
50 % · 25 %
Crédit d'impôt possible sur certaines prestations éligibles — 50 % à titre personnel, 25 % au titre de l'impôt sur les sociétés
Le premier rendez-vous est un véritable temps de conseil. Il est facturé 180 € et permet de comprendre votre situation, d'identifier vos besoins et, lorsque cela est possible, de répondre directement à une problématique ciblée.
Lorsque cet échange fait apparaître la nécessité d'une analyse plus globale, une ou plusieurs propositions de mission peuvent vous être présentées, selon le périmètre et la profondeur de l'accompagnement souhaité. Les honoraires du premier rendez-vous sont alors déduits de ceux de la mission retenue.
Les missions de conseil sont définies et chiffrées avant leur commencement. Leur montant dépend du temps nécessaire, de la complexité de la situation, des recherches à conduire, du nombre de documents et de la complexité des éléments à analyser, des analyses à mener, ainsi que de la nature du rendu attendu.
Des honoraires spécifiques peuvent également être prévus pour certaines prestations juridiques ou patrimoniales, notamment la rédaction de statuts, de clauses bénéficiaires ou d'actes et documents entrant dans le champ d'intervention du cabinet.
Auréa Conseil est par ailleurs membre d'une société coopérative permettant, pour certaines prestations éligibles et selon la situation du client, de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux. Les conditions d'éligibilité et l'avantage applicable sont précisés préalablement à la mission.
Enfin, la mission de conseil est distincte de la mise en œuvre des solutions préconisées. Lorsque le client souhaite confier cette mise en œuvre à Auréa Conseil, le cabinet peut percevoir des droits d'entrée ainsi que des commissions ou rétrocessions de commissions versées par les partenaires auprès desquels les solutions sont souscrites. Leur nature et leurs modalités sont portées à la connaissance du client conformément à la réglementation applicable.
Le client reste libre de confier ou non au cabinet la mise en œuvre des préconisations formulées.
Contact
Un premier échange permet de comprendre votre problématique et de déterminer si et comment Auréa Conseil peut vous accompagner.
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